데이터센터3 데이터센터 관련주 3탄 | BEST 5 종목 데이터센터, 단순 IT가 아니라 실물 인프라 투자데이터센터는 단순히 서버와 클라우드만의 산업이 아닙니다.실제 데이터센터를 짓고 운영하려면 부지 확보 → 전력 → 냉각 → 서버 → 클라우드 순서로 CAPEX 사이클이 진행됩니다. 이 과정에서 돈이 들어가는 단계마다 실적이 기업에 반영되기 때문에, 투자자 관점에서는 단순 기술 성장보다 실물 투자 흐름을 보는 것이 중요합니다. 한국의 데이터센터 산업 역시 이러한 CAPEX 사이클을 따르면서 전력, 인프라, 설비, 서비스 중심으로 수혜주가 나뉘어집니다. 국내 데이터센터 관련주 5선 LS ELECTRIC 핵심 테마: 전력망·전력 인프라데이터센터 연결: 전력망 수주, 변전·배전 장비 공급실적 포인트: 데이터센터 전력망 증설 수주 → 매출 안정 성장“데이터센터.. 2026. 1. 19. 데이터센터 관련주 2탄｜전력·케이블·냉각 관련 데이터센터 테마는 최근 시장에서 단발성 뉴스가 아니라반도체→전력→부지→냉각까지 확장되는 실물 투자형 테마로 움직인다. 특히 AI 서버 도입 이후 전력 수요가 급격히 늘면서전력/케이블/냉각 같은 파생 섹터가 투자자의 관심을 받는 중이다. 데이터센터는 결국 ‘전력 사업’ AI 서버는 전력을 많이 먹는다. 서버 랙 단위만 봐도 기존 대비 2~3배 수준이고,데이터센터 단위는 수백 MW급으로 올라간다.그래서 데이터센터 투자에서 우선순위가 바뀐다: 반도체 → 전력 → 냉각 → 부지 전력 확보가 안되면 데이터센터 유치가 불가능하기 때문에전력 인프라 섹터는 구조적으로 장기 수요가 생긴다. 데이터센터 관련주가 살아나는 이유 투자자 입장에서 데이터센터는 아래로 분해된다: 송전·변전·배전케이블(육상/해저)냉각.. 2026. 1. 19. 데이터센터 관련주 1탄 | 10년 투자 사이클과 수혜 구조 분석 AI 이후 시장에서 가장 큰 자본 이동이 일어난 곳이 어디인가를 물으신다면, 그 답은 단순히 반도체도 아니고 클라우드 사업자도 아니다. 실제 자금이 집중되고 있는 영역은 데이터센터 인프라다. AI 이후 바뀐 투자지도 2023~2024년 메가 AI 모델이 등장하면서투자자들은 GPU·HBM·서버 레벨에서는 이미 큰 변동을 목격했다.그러나 AI는 그 자체로 수익을 내는 산업이 아니라,막대한 컴퓨팅을 소비하는 방식으로 확장된다. 이 구조적 변화가 데이터센터 CAPEX 사이클을 불러왔고, 이게 2025~2035년까지 이어질 가능성이 높다.핵심은 AI가 ‘일회성 테마’가 아니라는 점이다. AI는 반도체 → 서버 → 데이터센터 → 전력·부지·냉각 순으로 수요를 밀어낸다.이 중 가장 자본 투입이 큰 .. 2026. 1. 18. 이전 1 다음
